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“xtoolscrm客户关系管理系统”是广东电信商务领航专门服务于中小企业的销售管理、客户管理的ASP应用软件。主要功能包括：潜在客户管理、客户管理、联系人管理、销售机会管理、合同/订单管理、市场管理以及与销售部门相关的组织管理等功能。
主要用于促进中小企业提高客户满意度，提升销售业绩。辅助销售人员更好的完成日常的销售中发现销售机会、跟单、合同签署、交付监督、回款管理等行为；协助管理人员对销售人员销售行为的穿透式管理；提高销售效率，降低销售过程中的行为失误，使销售的有效性大大增强。
 功能介绍
- 智能化的工作台
工作台是用户使用XToolsCRM的第一个界面。其功能包括：
→公共类：内部公告XToolsCRM互动
→时间效率类：7日内日程 待办任务
→销售提醒类：30天内应收款项 未处理来电 未处理客户投诉 合同交付提醒
→管理类：Sales自我激励 小组销售统计 公司销售统计
- 客户管理
集成化的客户管理视图：在客户基本信息表的详细界面，可以直接管理和该客户相关的各种
数据，包括：联系人、联系方式、销售机会、合同、客户服务、投诉、行动历史、费用支出
和记事本等，全面且完整。
这种集成化视图最大的优势就是让Sales享受软件的应用；快速而方便。
- 联系人的管理-增强的联系人沟通平台
提供方便的邮件和短信的沟通功能，包括向联系人有选择的群发邮件和群发短信，支持百家
姓功能。
- 智能跟单管理
销售机会的全面管理是企业可以最快速提高销售额的方式，也是最有效的手段之一。本系统
以销售机会为中心，贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信
息；同时还可以根据销售机会的阶段，自动生成销售漏斗；并提供用户非常方便的供销售预
测工具。
- 有效促进合同回款
合同的顺利执行和回款，是非常重要的管理模块。其中包括：合同的管理；交付计划和交付
记录；回款计划和回款记录；发票的开票记录等。全面地涵盖了合同执行方面的各个环节。
在合同管理中，提供了多种提醒营销人员跟踪合同的提醒模块。包括：回款的提醒；交付的
提醒等。这些模块可以协助Sales确保对合同的有效控制。
- 日程/任务/行动历史
日程/任务/行动历史是对Sales的时间管理，也是对日常工作的记录和优化工具。
- 产品管理
包括对产品的参数、型号、价格等。
- 市场管理工具
市场管理包括中小企业在市场工作中的各种活动和事务管理。比如：市场活动、广告、印刷
品、礼品等。
- 辅助工具-提高效率，享受乐趣
个人设置：修改个人用户名密码、手机号码等。
- 群发邮件
邮件群发的工具。
- 知识库
Sales内部共享知识、构建知识管理的工具。
- 统计图表
对销售数据分类统计分析，辅助决策的工具。
- 营销日报
自动生成的营销日报，解决管理层问题。
- 回收站
被删除数据的暂存工具。
- 短信
发短信、群发短信的工具，可以向联通和移动的用户发送，网关方式，高速稳定。
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